FACTURER ET ENCAISSER
Vos factures se relancent toutes seules
Le problème que ça règle.
- Vous relancez de mémoire, donc vous relancez les clients les plus sympathiques et vous oubliez les autres.
- Une facture échue depuis six semaines n'a encore reçu aucun rappel.
- Écrire une relance ferme sans se fâcher vous prend vingt minutes, alors vous repoussez.
Comment ça marche.
Étape 1
Vous définissez le rythme
À quel jour part le premier rappel, le deuxième, la mise en demeure. Par email, par SMS, ou les deux.
Étape 2
Le message est rédigé pour vous
Ton adapté au client et à l'ancienneté de la créance. Vous relisez, vous validez, ça part.
Étape 3
Vous ne suivez que ce qui résiste
Les dossiers réglés sortent de la liste. Restent les vrais impayés, avec tout l'historique des rappels.
RapidoCRM Academy
Voyez-le fait, écran par écran.
Les tutoriels de l'Académie montrent la manipulation réelle dans le CRM. Ils sont gratuits et accessibles sans compte.
Tutoriel
Planifier un email/SMS
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Tutoriel
Créer un workflow
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Tutoriel
Ajouter un critère
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Tutoriel
Utiliser un template mail
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Ce que ça change.
Relance au jour dit
chaque échéance dépassée déclenche le rappel prévu.
Aucun oubli
les factures en retard restent visibles tant qu'elles ne sont pas réglées.
0 oubli
de relance : le calendrier ne dépend plus de votre mémoire.
Rappels écrits une fois
vos modèles servent à toutes les relances suivantes.
Nous décrivons ce que le logiciel fait. Nous ne publions aucun chiffre de performance que nous n'avons pas mesuré chez nos clients.
En une phrase avec l'IA.
Vous écrivez la phrase, l'assistant exécute et vous confirme avant tout envoi, toute dépense et tout appel. Cliquez pour copier.
Pour qui c'est.
- Le dirigeant qui porte seul le recouvrement.
- L'assistante de gestion qui suit les échéances.
- L'entreprise dont la trésorerie dépend de quelques grosses factures.
Ce que vous vous demandez sûrement.
Je ne veux pas qu'un automate écrive à mes gros clients.
Vous choisissez les clients exclus du rythme automatique, et vous pouvez exiger une validation manuelle avant chaque envoi.
Et si le client a payé entre-temps ?
Une facture marquée payée sort immédiatement de la séquence. La relance suivante n'est pas envoyée.
Les SMS de relance, ça ne fait pas trop agressif ?
Le canal se choisit par étape : email d'abord, SMS seulement pour les échéances dépassées, ou jamais si vous préférez.
À emporter, sans parler à un commercial.
RESSOURCE LIÉE
Les trois modèles de relance d'impayés
Le rappel courtois, la relance ferme et la mise en demeure, prêts à adapter.
PREUVE PAR LE PRODUIT
Vérifiez relances automatiques sur vos propres données.
Pendant la démonstration, nous configurons un exemple avec votre activité et vos règles. Vous voyez les écrans, les contrôles et le résultat avant de décider.
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